Tags — segmente leads pra filtrar e disparar campanhas.
Tag é uma etiqueta que você cola no lead. Marca um grupo (ex: "passou por call", "VIP", "sem orçamento agora") e depois você consegue filtrar só esses ou disparar campanha pra eles.
A etapa diz onde no processo o lead tá ("Qualificação", "Proposta"). A tag diz uma característica dele que pode existir em qualquer etapa ("VIP", "indicação", "passou por call"). Lead pode ter várias tags ao mesmo tempo, mas só uma etapa.
📋 Como criar uma tag — passo a passo
- Abre qualquer lead. Procura o campo Tags dentro do card.
- Não tem tag cadastrada? Clica nos 3 pontinhos (···) ao lado do campo → "Gerenciar tags".
- Cria a tag. Botão de adicionar, digita o nome (ex: "call de venda"), salva.
- Volta pro lead e cola a tag no campo Tags. Tá pronto — esse lead agora tá "taggeado".
Tags úteis pra consultor de consórcio
Não saia criando 50 tags — vira bagunça. Comece com 5–8 que servem decisão real:
O verdadeiro poder: filtrar por tag
A tag isolada não vale nada. O uso é filtrar e agir em massa.
- Vai pro Menu Leads → aba Busca e filtro.
- Filtro Tag → seleciona "passou por call" (ou outra que criou).
- Clica em Aplicar. Aparece só os leads com aquela tag.
- A partir daí: dispara template de mensagem em massa, exporta lista pra anúncio personalizado, ou trabalha 1 a 1.
Você fez 30 calls no mês e 20 não fecharam. Todos foram taggeados como "passou por call". No mês seguinte, filtra essa tag e dispara um template de "última oportunidade" pros 20 — geralmente 2–4 reabrem. Isso é R$ 100k+ extra que ficaria parado.
✓ Boas práticas
- Padroniza o nome. Sempre minúsculo, sempre sem acento. "call de venda" ≠ "Call de Venda".
- Cria a tag quando precisa, não antes. Tag fantasma (criada e nunca usada) bagunça o filtro.
- Tag pode ter múltiplos leads e lead pode ter múltiplas tags — combina os filtros pra cortes finos.
- Não use tag pra coisa que devia ser campo. Cidade, profissão, idade — isso é campo personalizado, não tag.