A plataforma · No card do lead

Falar com o lead.

Quando você abre o card, na barra de baixo aparecem 4 ações pra atuar nesse lead: chat, nota, tarefa e agendamento. Cada uma resolve uma coisa diferente — saber qual usar é o que separa quem organiza de quem se perde.

As 4 ações dentro do card

Quando você abre um card (clica em cima dele), na parte de baixo da tela aparece uma barra fina escrita "Bate-papo com...". Por padrão, ela vem com Bate-papo selecionado.

Mas você pode trocar essa ação clicando em "Bate-papo" — abre um menu com as 4 opções:

Saber qual usar quando é o que separa quem organiza de quem se perde:

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1️⃣ Bate-papo — falar com o lead

É a aba que vem por padrão. Aqui você conversa com o lead direto — sem sair do Kommo, sem abrir WhatsApp/Instagram em outra aba.

Quando você seleciona "Bate-papo" e o lead tem mais de um canal conectado (Whats + Insta), aparece um seletor pedindo onde você quer falar:

• Se o lead tem só WhatsApp: aparece direto a janela do Whats — sem seletor.
• Se tem 2 canais (Whats + Insta): seletor mostra os 2.
• Tem também a seção "BOTS" com Salesbot — é quando você quer disparar uma automação manualmente. Iniciante ignora — vamos ver depois.
• Tudo que você manda daqui aparece pra ele no aplicativo dele (Whats ou Direct).

Mensagem fantasma — apareceu lead novo mas eu não vejo a mensagem

Cenário comum: aparece um lead novo no Kommo e quando você abre o Instagram/WhatsApp, não tem mensagem nenhuma. Aconteceu na call da Ana com um lead chamado "Adilson". Não é bug.

Possíveis razões:

• Mandou e apagou. O lead te mandou mensagem mas excluiu em seguida no app dele. O Kommo já tinha capturado o conteúdo no segundo do envio — então a mensagem fica no Kommo mas some do Whats/Insta dele.
• Caiu numa caixa secundária do Instagram. O Direct tem 3 caixas: Principal, Geral e Solicitações. Se ele te mandou Direct e você não segue ele, vai pra "Solicitações" — você não vê na principal.
• Perfil privado. Você consegue receber a mensagem dele no Kommo mas não consegue ver os posts/Stories no app do Insta.
• Mensagem de Story respondida. Quem responde Story (clica e responde) gera uma mensagem que aparece no Kommo, mas no app do Insta às vezes some depois de 24h.

Como verificar:

1. Abre o card do lead no Kommo. Vê a mensagem que ele enviou — ela tá registrada lá no Bate-papo.
2. Abre o Instagram no app do celular. Vai no Direct.
3. Toca no menu do Direct (ícone com 3 linhas no topo) → "Solicitações". Olha se a conversa tá lá.
4. Se não tiver: usa a busca do Direct (lupa no topo) e digita o nome do usuário.
5. Se ainda não achar: pode ser que ele realmente apagou. Você tem o registro no Kommo, isso é o que importa.

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2️⃣ Nota — anotação interna (só você vê)

O lead nunca vê isso. É um post-it interno do card. Use pra registrar tudo que você descobre durante o atendimento e não quer esquecer.

Quando usar Nota (vs Tarefa)

• "Cliente não é o decisor" → Nota (informação fixa)
• "Falou que decide junto com a esposa" → Nota (contexto)
• "Está fora do Brasil até dezembro" → Nota (contexto)
• "Ligar amanhã às 14h" → Tarefa (ação com data)
• "Tem 2 cartas contempladas no Bradesco" → Nota (info que você não quer perder)

Como criar uma Nota — passo a passo

1. Clica em "Bate-papo" na barra inferior do card → escolhe "Nota" no menu.
2. Aparece um campo escrito "Nota:" pra você digitar. Escreve o texto e clica em "Adicionar".

   

3. A nota fica salva no histórico do card — com data, hora e seu nome registrados.

   

Como editar / excluir uma Nota

1. Passa o mouse em cima da nota, no lado direito da tela, quase saindo. Aparece um menu escondido com 3 opções: Fixar / Excluir / Editar.

   

2. Clica em "Editar" pra mudar o texto, ou em "Excluir" pra apagar (cuidado, não desfaz).

Como FIXAR uma nota importante (ela vira destaque)

Tem notas que você quer que apareçam sempre em destaque quando alguém abrir o card — tipo "Cliente não é o decisor" ou "Falou que só fecha em janeiro". Pra isso serve o Fixar.

1. Passa o mouse na nota (igual ao passo acima).
2. Clica no ícone de estrela ⭐ "Fixar".

   

3. A nota fica em destaque com uma borda laranja — visível pra quem abrir o card.

   

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3️⃣ Tarefa — lembrete com data

Diferente de Nota, Tarefa tem data e horário. Na data marcada, o Kommo te avisa. É como o despertador do CRM.

Exemplos práticos:

• "Ligar amanhã 10h pra confirmar reunião"
• "Enviar proposta sexta-feira"
• "Reabordar daqui a 30 dias se não responder"
• "Voltar a falar em 3 meses (Geladeira)"

Tipos de tarefa que o Kommo oferece (varia o nome): Ligação, Reunião, Mensagem, Email, Follow-up. Escolhe o tipo que mais se encaixa.

4️⃣ Agendamento — marcar a reunião

Quando o lead aceita reunião, você usa essa aba pra marcar formalmente no calendário e vincular ao card.

• Define data e hora da reunião.
• (Opcional) Vincula link de Google Meet/Zoom/Manus.
• (Opcional) Convida participantes por email.
• Fica registrado no histórico do card.