Configuração do CRM · Campos do Lead

Campos do lead — guarde só o que importa.

A Kommo vem com campos default que não servem pra consultor (ID do anúncio TikTok, Tipo de brinde, Motivo da perda…). Limpe esses, crie os seus, e pode até travar a etapa do lead até o campo estar preenchido.

Por que isso importa

Lead é dado. Se o card é poluído com 20 campos inúteis, você perde tempo e o consultor não preenche nada. Card limpo, com 4-5 campos do que importa, é o que faz o CRM virar ferramenta — não um cemitério de informação.

📋 Como editar — passo a passo

  1. Abre um lead qualquer no funil. Aba "Configurações" dentro do card aberto.
  2. Limpa o lixo. Clica em cima de cada campo que não serve e Excluir:
    • ID, Nome e URL do anúncio do TikTok (você não anuncia lá)
    • Próxima consulta
    • Tipo de brinde
    • Motivo da perda (se quiser, refaz como seleção com motivos de verdade)
    • Qualquer outro que não serve pro seu negócio
  3. Mantém o "Valor da venda". Esse é obrigatório — é o que soma no topo do funil e te diz quanto tem em jogo.
  4. Cria os campos novos que importam (ver lista abaixo).
  5. Salva. Botão de salvar e fecha o card.

Tipos de campo — qual usar quando

A
Texto curto
Resposta livre. Ex: "Cidade do lead", "Profissão". Use com moderação — texto livre vira bagunça.
B
Numérico
Só números. Ex: "Valor financiado atual", "Idade".
C
Interruptor
Sim/Não. Ex: "Já cliente?", "Aceitou termos?".
D
Selecionar
⭐ O mais útil. Lista de opções (Carro/Imóvel/Investimento). Padroniza dado.
E
Seleção múltipla
Tipo "Selecionar" mas pode marcar mais de uma. Ex: "Canais que prefere".

Os 3 campos que todo consultor precisa criar

Esses 3 são o mínimo viável. Se você roda formulário no anúncio, repita exatamente as mesmas perguntas no formulário — assim o Kommo já preenche sozinho quando o lead chega.

  1. Objetivo da carta · tipo: Selecionar
    • Investimento
    • Carro / Veículo
    • Imóvel
    • Serviços
  2. Valor de investimento · tipo: Selecionar
    • Até R$ 100 mil
    • R$ 101 a 300 mil
    • R$ 301 a 500 mil
    • Acima de R$ 500 mil
  3. Urgência · tipo: Selecionar
    • Próximos 30 dias
    • Entre 30 e 90 dias
    • Acima de 90 dias
Os campos do CRM têm que bater com o formulário do anúncio

Se você cria "Valor de investimento" com 4 faixas no Kommo mas o formulário do Meta tem "Quanto pretende investir?" com 6 faixas diferentes, os dados não vão casar. Quando o lead preenche o form, o Kommo joga a resposta no campo de mesmo nome — exatamente o mesmo. Padroniza os dois.

🔒 Travar avanço de etapa por campo obrigatório

Recurso que muda o jogo se você tem SDR ou se quer disciplina no time. Você define que "o lead só pode sair da etapa X se o campo Y estiver preenchido".

  1. Edita o campo (ex: Objetivo da carta).
  2. Marca "Obrigatório pra mover de etapa".
  3. Seleciona quais etapas esse trava se aplica (ex: pra sair de "Leads recebidos" e ir pra "Qualificação").
  4. Salva. Pronto — agora o SDR só consegue avançar o lead depois de preencher.
Quando ativar essa trava

Se você trabalha sozinho, é desnecessário. Se você tem SDR/time, é essencial: garante que cada lead que chega na sua mão (Closer) já vem com a informação mínima preenchida.

Próximo passo
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