A plataforma · Menu Leads

Filtros: ache qualquer cliente em segundos.

Quando o funil tem 50, 100, 300 leads, achar pelo Kanban é impossível. O filtro do Menu Leads resolve em segundos — por nome, tag, etapa, valor ou tarefa pendente.

Onde fica o filtro

Você usa 90% do dia dentro do Menu Leads. Lá em cima, ao lado de "Leads ativos", tem a aba Busca e filtro. É aí que mora tudo isso.

🔍 Busca e filtro — pra achar lead específico

Quando o funil tá cheio (50+ leads), achar um lead pelo Kanban é impossível. Aí você usa o Filtro: clica na aba "Busca e filtro" e combina critérios — por nome, telefone, etapa, valor, responsável.

Painel de filtros do Kommo
Painel de filtros — combine critérios pra isolar o lead que você quer. Salve filtros que você usa direto pra ter de volta com 1 clique.

Os filtros prontos (1 clique cada)

A Kommo já vem com filtros padrão úteis. Os que você vai usar mais:

01
Leads ativos
Tudo que tá em andamento (não ganho, não perdido). É a visão padrão.
02
Meus leads
Só os leads onde você é o usuário responsável. Útil quando tem time.
03
Leads ganhos
Quem fechou. Use no fim do mês pra ver o placar.
04
Leads perdidos
Quem caiu. Útil pra reativar campanha de "última chance".
05
Sem tarefas
Lead esquecido — não tem nada agendado, ninguém vai falar com ele.
06
Tarefas atrasadas
Você marcou pra ligar e não ligou. Recupera no começo do dia.
Roda esses 2 todo dia: "Sem tarefas" + "Atrasadas"

Esses são os leads caindo no esquecimento. Se você bate o olho neles toda manhã, nenhum cliente fica órfão. É a maior fonte de venda perdida que existe num CRM bagunçado.

📋 Filtros customizados (combinar critérios)

Tem dezenas — centenas — de combinações possíveis. Os que valem decorar:

  1. Por nome. Caixa de busca direto — digita um pedaço do nome e ele acha.
  2. Por tag. Filtra todos os leads marcados com "call de venda", "mandou áudio", ou qualquer tag que você criou. Como criar tag →
  3. Por etapa. Mostra só quem tá em "primeira reunião" ou "proposta". Útil pra atacar uma etapa específica.
  4. Por valor. Lead acima de R$ 200k? Filtra. Os grandes merecem atenção diferente.
  5. Por usuário responsável. Vê os leads do SDR, do Closer, do time todo.
  6. Por data de criação. Lead que entrou hoje, esta semana, este mês.

Combinar 2+ filtros

O poder real tá em combinar. Exemplos que vão te servir:

✓ Salvar filtro favorito

Depois que monta uma combinação útil, clica em Salvar filtro e dá um nome (ex: "Grandes esquecidos"). Da próxima vez é 1 clique pra abrir essa visão.

Salva pelo menos 2 filtros

1) "Sem tarefa + atrasadas" pra rodar de manhã. 2) "Tag VIP" ou outro corte do seu negócio. Vai te economizar 5 min por dia — 25 horas por ano.

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