Parte 1 · A plataforma

Anatomia do card do lead.

Cada cartão no Kanban é um lead. A capa mostra o essencial; abrindo, você vê tudo. Saber ler o card em 2 segundos te faz ganhar tempo todo dia.

Vídeo

Como ler um card em 5 segundos

A capa do card (visão Kanban)

Quando você bate o olho no painel, é isso que aparece de cada lead. Tudo que você precisa pra decidir "vou falar com esse agora ou não".

Nome: o que o lead colocou no formulário.
Faixa de crédito (R$): resposta dele em "qual valor de crédito?". Filtra grosso de cara.
Objetivo: veículo, imóvel, serviços. O motivo dele preencher o form.
Tag fb...: identificador da campanha de tráfego que trouxe esse lead.
Cor da bolinha: indicador de tarefa pendente / SLA estourado.

Clica no card e abre tudo: dados de contato, respostas do formulário, histórico de mensagens, tarefas. É a ficha completa do lead.

Atenção ao "Usuário responsável"

Esse campo define quem é dono do lead. Robô usa isso pra criar tarefa pra pessoa certa. Se tá errado, tarefa some.